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中金:维持阿里巴巴“跑赢行业”评级 目标价254美元

2020年02月12日 14:12来源:未知手机版

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近日,中金发布最新研报表示,维持阿里巴巴(09988,BABA.US)“跑赢行业”评级,并将目标价定为254美元。

中金认为,考虑到服装品类产品的疲软,预计阿里巴巴收入将同比增长35%至1587亿元, 低于市场一致预期 1%;但受益于费用控制,中金预计非GAAP下净利润将同比增长 47%至 438 亿元,高于市场一致预期 5%。

因为暖冬和当前防控的影响,中金预计阿里巴巴的核心电商业务将面临一定挑战,从而导致更加显著的季节性疲软。但给基于PaaS和SaaS平台的钉钉以及盒马和阿里云带来了更多新增用户,也拓展了包括在线教育和远程办公等新的应用场景。长期来看,中金预计这些业务有望成为阿里巴巴新的估值增长引擎。

基于以上因素,中金维持阿里巴巴“跑赢行业“评级上调目标价 10%至 254 美元,较当前股价具备 17%上行空间。

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